コンサルティング事業
企業オーナー様のご年齢や企業の成長ステージに合わせたサポートをさせていただきます。
具体的なサポート（例）
（１）30～50歳
① 将来を見据えた経営計画策定と成長のために必要な資金調達
② 優秀な人材獲得に向けた福利厚生制度の構築
③ 万一の場合の保証としての保険の活用
（２）50～70歳
① 事業承継に向けた退職金準備や相続税対策としての資産運用会社活用
② 後継者の育成
（３）生涯に渡る資産運用
① 株式・債券・不動産及び通貨の分散を考慮した資産ポートフォリオ構築
② 年齢に応じたポートフォリオの再構築
ご相談の流れ
企業経営者で投資家でもある私自身が、お客さまと同じ目線で、お客さまの将来を見据えてアドバイスをさせていただきます。
ご相談の流れ（企業オーナー様の場合）
資産運用アドバイスや事業計画作成に付随する具体的なご提案内容（例）
| 資産運用 アドバイス関連 |
相続対策も見据え、リスク・リターンのバランスに配慮し、以下をご提案 ✔ 資産管理会社の活用 ✔ 不動産賃貸事業の法人化 ✔ 生命保険活用 ✔ 収益不動産のご紹介 |
|---|---|
| 事業計画 作成関連 |
企業価値の向上と事業承継を見据え、以下をご提案 ✔ 成長資金調達に係る金融機関交渉 ✔ 生命保険を活用した福利厚生プランのご案内 ✔ オーナー様の退職金準備 ✔ 円滑な事業承継に向けた資本政策 |